Bartek Zoltánné, Vali
2004 óta vagyok ebben a szakmában, mint egyéni vállalkozó. Kaposváron élek. A BiztositasPontNekem által az egész országban elérhető vagyok, akár személyesen akár online.
Korábban az Önkormányzatnál dolgoztam, pénzügyi területről érkeztem, néhány évig csak másodállásként gondoltam a biztosítónál végzett munkára. Aztán szép lassan, évek alatt egyre több és több feladattal és egyre több anyagi előnnyel járt ez a munka, akkor úgy éreztem, eljött a váltás ideje.
Családokat ismertem meg, velük vagyok a gondtalan időszakban, amikor a megtakarításaik elhelyezésében van szükségük segítségre és velük vagyok akkor, amikor baleset, betegség vagy haláleset miatt kell pénzügyi segítség a biztosításukból.
„A máról holnapra való élet, nem élet.
Gondolni kell a jövőre is.”
Azt hittem, én a megtakarításokban vagyok jó, hiszen balesetet szenvedni, meghalni senki sem akar. A „felesleges” pénzét okosan befektetni, megtakarítani, nagyobb hozamot elérni viszont mindenki szeretne. Aztán az élet sajnos sokszor rádöbbentett, hogy a problémákra, súlyos gondokra való felkészülés ugyanolyan fontos.
Személyes tapasztalatom is van sajnos a családunkban: a sógorom 58 évesen itthagyott bennünket egy hirtelen haláleset következett be. A húgomnak nagy segítség volt, az az az összeg, amelyhez a biztosításuk révén hozzájutottak.
De sajnos több ügyfelemnél is bekövetkezett már tragédia – a munkámban talán ez a legnehezebb, nem bevonódni érzelmileg.
Hogy kerültem a biztosítási szakmába? Nagyon érdekes történet. Egy újsághirdetésre jelentkeztem és egy kitöltött A4-es jelentkezési lappal a kezemben mentem el az interjúra. Amikor megtudtam, hogy biztosító a cég, ahová jelentkeztem, azonnal otthagytam az irodát, hiszen a biztosítási „ügynök” kifejezés akkoriban nem hangzott túl jól.
A jelentkezési lapom ott maradt, felhívtak és mégis belementem egy személyes találkozóba. Életem legjobb döntése volt!
Rájöttem, hogy ez a munka nem arról szól, hogy erőszakkal értékesítsünk. Ez a munka arról szól, hogy családok „mögött” biztos támaszt nyújtsunk, amikor pénzügyi kérdéseik vannak, legyen szó nyugdíjról, élet vagy baleset biztosításról vagy megtakarításról.
„Ez a munka megtanított arra, hogy rugalmasan kezeljem a változásokat.”
A munkám legnagyobb nehézsége, hogy a családoknál sokszor hiányzó pénzügyi alapismeretekkel kell kezdeni az együttműködést. Jó lenne, ha már gyerekkorban több pénzügyi tudatosságot tanulnának a gyerekek, akár úgy is, hogy a család költségvetésébe bevonjunk őket. De igazából ez a szépsége is, az, hogy a tőlem hallottak, az általam nyújtott szolgáltatások segítik a céljaik pénzügyi hátterének megteremtésében őket.
Annak idején az Önkormányzatnál különböző projektek költségvetésének összeállításán dolgoztam, most gyakorlatilag ugyanezt teszem – családok pénzügyeiben nyújtok segítséget, akár a költségvetésükkel kapcsolatban is.
Igyekszem gondolni a jövőre is. Szerintem a máról holnapra való élet, nem élet. Talán ezek a gondolatok most már egyre több embernél megfogalmazódnak – hiszen olyan gyorsan változik körülöttünk minden. Gondolni kell a nyugdíjas évekre is, arra az időre, ami mindenkinek járna: élvezni az életet, gondtalanul.
Szeretek itt dolgozni, szeretek emberekkel dolgozni. Szeretem a nyugodt életemet, hogy magamnak osztom be az időmet.
Ez a munka lehetővé teszi, hogy a kisvárosban, ahol élek, sok embernek tudjak segíteni a pénzügyeiben, rengeteg új ismeretségre tettem szert a 18 év alatt, szinte már már családtaggá váltam sokhelyütt.
Ez a munka lehetővé teszi, hogy több időt tudjak az unokáimmal tölteni, hiszen ezek a percek engem is boldoggá tesznek. Ha szívesen csatlakoznál ügyfeleim köréhez, vagy szívesen dolgoznál velem egy csapatban, kérlek jelentkezz bármely elérhetőségemen.
Ha szeretne kollégánkkal beszélgetni pénzügyeiről, kérjen tőle visszahívást az alábbi űrlap kitöltésével. Kollégánk segít a védelem és megtakarítások megtervezésében.
A témában írt cikkeim:
Veszélyesen élsz? Gondolkozz! Gondoskodj!
Tudtok számolni? Elkeserítő eredmények, romló statisztika
Ha megkérdezném, hogy vajon hány aktív dolgozó tart el egy nyugdíjast, tudnád a választ? Ideális esetben, egy fenntartható nyugdíjrendszerben minél több aktív korú járulékaiból folyósítanak egy nyugdíjasnak járandóságot, annál jobb.